Отчет за неделю 22-28 июня
Прошлая неделя выдалась насыщенной на различного рода события, как хорошие так и не очень. Кто касается курса рубля то по-прежнему продолжаем топтаться на месте. Хотя технически уже виден четко сформировавшийся тренд на рост курса доллара в район 58-62 рублей за доллар. Способствовать росту курса доллара в ближайшее время будет так же обвал евро в связи с выходом Греции их состава Евро, так как все попытки урегулировать данный вопрос со стороны МВФ и Еврокомиссии провалились. Думаю, скоро мы увидим курс 0.9доллара за евро и возможно и ниже. Так как свое намерение покинуть зону евро следом за Грецией высказала Франция, а это не много не мало - вторая экономика Европы после Германии. Похоже, что эксперимент под названием зона евро, как и Европейский союз, подходит к завершению. Давление на курс рубля так же в ближайшее время окажет падение стоимости нефти. Технический анализ показывает возможное падение котировок в ближайшее время до уровня 50-45$ за баррель. И конечно же лучшая за последние 5 лет макро статистика в США окажет существенную поддержку доллару.
Европа и США продлили санкции в отношении РФ, поэтому данный фактов тоже будет оказывать давление на курс рубля!
В среднесрочной перспективе курс рубля будет падать, а курс доллара расти в район 62, но при возникновении факторов риска: обвал цен на нефть, ухудшение ситуации на Востоке Украины, можем увидеть и 70-80 рублей. Думаю, данный сценарий может быть реализован в течении ближайших нескольких месяцев и ему будет предшествовать: дефолт Греции, обвал на фондовой бирже Китая, повышение ставок ФРС и обвал цен на нефть! Все это позволит обвалиться курсу рубля в район 70-90 рублей за доллар. Поэтому рекомендация вкладываться сейчас только в долларовые активы.
Из других новостей можно отметить полный провал запуска новой платформы P2P кредитования, которая закрылась так толком и не начав работать. Случилось то о чем, я предупреждал в обзоре по проекту и рекомендовал не вкладываться, а понаблюдать за проектом первые пару недель его работы. Был очень быстрый страт и площадку просто забросали деньгами буквально за 2 дня. Админ не долго думая, просто собрал деньги и свалил на Мальдивы, почитав, что ему достаточно этих денег для безбедной жизни. Проще говоря, администрация проекта оказались мошенниками.
На данный момент заканчиваем тесты по инструменту личное доверительное управление на персональных брокерских счетах. Минимальные суммы для торговли будут от $500. После завершения всех тестов и переговоров с брокером сообщим о запуске!
новый ПАММ брокер в моем портфеле, компания на рынке более 10 лет, имеет лицензию на брокерскую деятельность западного регулятора. Имеется готовый протестированный портфель.
Стратегия инвестирования в агрессивные инструменты на 2015 год
В этом году предпочтение отдается венчурному инвестированию. Агрессивная часть портфеля уменьшена до 7-10% . Делаем точечные вложения небольших сумм не более 7-10% от агрессивной части портфеля. При этом предполагаю использовать компании с доходностью от 15-20% в месяц, с целью, чтобы максимально в кротчайшие сроки разогнать просевшую агрессивную часть инвестиционного портфеля, данная часть практически удвоена за прошедшие 4 месяца. Каждому входу предшествует скрупулезный анализ компании с целью максимально увеличить вероятность благоприятного исхода вложений в нее, с потенциалом работы компании на будущее не менее 6 месяцев.
ПАММ портфели
Планирую так же добавить новых брокеров и портфели ПАММ-счетов в которых будет суммарно размещено примерно 30-40% от агрессивной части портфеля, но все буду обновлять и выкладывать постепенно вместе с готовыми ПАММ портфелями. На данный момент уже есть 4 площадки с хорошими управляющими, которые заслуживают внимания. C 9 мая запустил систему iPAMM брокер UBK Markets. Так же закончил формировать портфель у брокера . Можно обратиться ко мне за структурой готовых портфелей и рекомендациями.
Добавлен раздел «Рекомендации», где отображена структура портфеля в процентных долях. Возможно, это поможет новичкам не жадничать и снизить риски потерь.
Агрессивная часть портфеля представлена венчурным инвестированием и ПАММ брокерами так же будет добавлен вскоре автотрейдинг сейчас идет тестирование и подбор торговых советников.
Доходность агрессивного портфеля за неделю составила +3,17%
Ситуация вокруг рубля
Скорее всего, будем торговаться в диапазоне 52-57 рублей до начала июля, затем пойдем вверх на 62-68 рублей. Используем любое понижение доллара для его покупки, фундаментальных предпосылок к укреплению рубля нет.
Ситуация вокруг «зайчика»
Некоторые эксперты прогнозируют небольшое укрепление на 200-300 рублей в начале июля, так как начнется продажа валютной выручки экспортерам, рекомендую этот момент использоваться для покупки. Прогнозирую дальнейший рост валюты и чем ближе к августу, тем более значительный. До ноября прогнозирую колебания курса рубля в диапазоне 15 00-17 000р при условии, что у «большого брата» все будет не хуже чем сейчас!
Рекомендация та же использовать понижение доллара для его покупки.
Ситуация вокруг гривны
Минфину Украины так и не удалось пока договориться с кредиторами о реструктуризации своих долгов и найти деньги на выплаты по купонам еврооблигации. Если данный вопрос не будет решен в ближайшую неделю две, то Украина будет вынуждена объявить технический дефолт по внешним обязательствам и это, конечно же, существенным образом отразиться на курсе гривны. Хотя со стороны США уже сделаны заявления о том, что они намерены поддерживать финансовую систему Украины, поэтому думаю до конца года можно спать спокойно.
Рекомендация инвестору:
Накапливать средства в умеренной части вашего инвестиционного портфеля, которая должна быть представлена регулируемыми инвестиционными фондами и иметь страховые механизмы защиты ваших денег и ваших прав, как инвестора.
Рекомендую обратить внимание на фонды ICN Holding на сегодня - это лучшее предложение на рынке взаимных фондов по соотношению риск-издержки-доходность, а так же инструмент позволяющий ограничить валютный риски.
А что касается агрессивных инструментов типа Форекс, Бизнеса (венчурные инвестиции), то НЕ рекомендую там держать более 15-20% портфеля и тем более заниматься там долгосрочным реинвестированием прибыли!
ICN Holding -0,23%
При пропорции 40|40|20 в инструментах GA50 и SA20,AAA25. Некоторые портфельные линии имеют прямую или обратную коррекцию с индексами фондового рынка SP500, поэтому сейчас во время флета на рынке видим колебания вверх-вниз.
Рекомендую всем клиентам, действующим и будущим посещать такие онлайн конференции, они проходят 1 раз в квартал. Отслеживать расписание можно в отделенной
На данный момент - это один из самых безопасных инструментов в моем портфеле, который рекомендую иметь в умеренной части инвестиционного портфеля каждому инвестору. И именно здесь аккумулировать и взращивать основной капитал, а не в агрессивной части портфеля используя ДУ на Форекс, что делает большинство начинающих инвесторов и что является основной причиной потери не только их капитала, но и времени!!
Американский фонда ICN Holding успешно работает уже более 18 лет. Пережил и показал положительную доходность даже в мировые кризисы 2001 и 2008 годов, и уже более 18 лет радует своих клиентов стабильным ростом их активов, а так же имеет страховку на каждый счет до $500 000 от правительства США.
Не гонитесь исключительно за доходностью, а выбирайте оптимальное соотношение доходность - риск!
+1,4%
Вся торговля ведется на плане "Консервативный", поэтому больших просадок, как и большой доходности, мы не наблюдаем. 9 мая запущена площадка iPAMM – это позволит лично выбирать управляющих и повысить доходность.
UBK Markets занимает лидирующие позиции на рынке коллективных инвестиций на Форекс, через свою инновационную разработку - терминал для инвесторов IPA Terminal.
Рекомендую обратить внимание на данную компанию она лицензируется Кипрской комиссией по ценным бумагам, как брокер CySEC! лицензия номер 126
Начать инвестировать можно с $100
+10,5%
Социальная кредитная сеть Webtrasfer - это скоринговая площадка. Она устроена по принципу P2P кредитования и набирает особую популярность в последние годы не только на Западе, но и в России. Важно, что компания Webtrasfer - Finance выступает в роли посредника, который предоставляет площадку, где соединяет встречные заявки кредиторов и заемщиков. Так компания проверяет и следит за кредитной историей участников, работает с коллекторской службой по возврату долгов и выступает гарантом по возврату выданных средств кредитором по установленной ставке 24% годовых из своего гарантийного фонда, в случае если заемщик не возвращает кредит. А так же можно выдавать займы получая до 1.6% в день.
+4%
Проект «Меркурий Взаимный Фонд» является социально-финансовым инструментом, на основе которого формируется международное сообщество финансово независимых людей, объединённых принципами взаимного доверия и взаимопомощи.
Сумма взноса определяет для каждого члена размер его персонального финансового обеспечения со стороны Фонда, которое он регулярно получает на протяжении всего срока своего членства. По умолчанию любой взнос, не зависимо от суммы, дает право на годовое членство в Фонде, но поскольку количество и частота таких взносов на протяжении года для каждого члена сообщества неограниченны, каждый новый взнос одновременно увеличивает размер финансового обеспечения и продлевает срок членства. Доходность от 0.8% до 1% в сутки
+ 5,6%
Элеврус – международное сообщество, работающее по принципу взаимного фонда! Начало работу 28 апреля. Позволяет получать доходность 0.8-1% в день 365 дней. Серьезная подготовка и профессиональный менеджмент. В течение месяца будет презентован первый start-up, в который будут инвестирования средства участников товарищества.
Система оплаты кредитов (СОК) – еще один социальный проект, работающий по принципу потребительского товарищества и помогающий погасить каждому не только кредит, но и хорошо заработать, инвестировав свои свободные средства. Проект сейчас набирает обороты, начиная с мая месяца, поэтому самое время присмотреться.
